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新的一年,新的金融知识优先事项

 

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如果说2020年已经非常清楚地表明了什么, 它是需要为突如其来的金融挫折做好准备,以及当安全从社会的集体脚下被扫地出门时如何减轻损失. 那些在大流行前面临财务管理困难的企业受到的不利影响最大, 根据 《BB电子》杂志, 对于在家庭和工作中面临独特挑战的女性和少数族裔来说,这一点尤其正确1.

星巴克董事会主席梅洛迪·霍布森说:“我们处境艰难。 CNBC. “一个金融文盲社会是危险的,我们必须为此做点什么.霍布森是金融知识的主要倡导者, 在没有钱的环境中长大, 虽然教育成年人BB电子金钱的知识很重要, 她认为,影响变革始于关注儿童. 根据霍布森, 理财顾问可以在自家后院找到机会,向学生传授理财知识2.

阿里尔社区学院, 例如, 是芝加哥市政府和霍布森律所之间的合作关系吗, 爱丽儿的投资, 哪所学校为一年级学生提供价值20美元的投资组合,随着时间的推移,学生们会学习如何管理, 经常在六年级的时候学习股票和其他资产交易, 成长 报告. 这些项目的学生主要来自边缘社区3.

理财顾问可以帮助那些努力提高理财素养的人的另一种方式是,提出正确的问题,确定他们的个人客户在了解自己的财务状况以及如何管理他们方面的情况, 《BB电子》 报告. 对于女性客户来说尤其如此, 虽然不是一个同质的群体, 比男性的劣势更大吗 研究 由全球金融素养卓越中心开展. 进一步, 理财顾问将尽可能避免使用金融术语,并设法根据客户的生活经历调整信息,以帮助他们参与这个许多人认为无聊的话题4.

随着我们进入2021年, 金融知识应该作为一项重要的社会举措保持在前列, 但在财务顾问中尤其如此. 把这方面的知识带给你的社区和客户,不仅可以发展持久的商业关系,还有助于社会的整体改善. 问客户正确的问题, 寻找机会做出改变,保持灵活, 你可以帮助你的客户在他们最需要的时候实现财务独立.   

访问BB电子的 金融知识的网页 了解更多BB电子协会的金融知识普及工作或获取资源,以帮助您或您的客户实现资金管理目标.


参考文献
  1. Schwab-Pomerantz,凯莉. “新冠肺炎表明,为什么我们需要把金融知识普及作为国家优先事项.” 《BB电子》杂志. 9月24日. 2020. 12月13日访问. 2020.
  2. 福克斯,米歇尔. 星巴克董事会的新主席梅洛迪·霍布森(Mellody Hobson)是金融知识的大拥护者.” CNBC. 12月10. 2020. 12月13日访问. 2020.
  3. 贝克尔,山姆. 这所芝加哥学校教孩子们投资,给一年级学生一个价值2万美元的投资组合.” 成长. 2019年7月26日. 12月13日访问. 2020.
  4. 托马斯,玛拉. “优先考虑金融知识——财务助理如何最好地教育客户.” 《BB电子》. 11月16日. 2020. 12月13日访问. 2020.

来源:BB电子

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