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高净值客户应该避免的4个税务陷阱

如果你的客户不知道他们应该注意什么以避免潜在的问题,投资可能会带来额外的税收负担.

 

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税务陷阱是每个人都试图避免的事情,尤其是高净值客户. 如果你的客户不知道他们应该注意什么以避免潜在的问题,投资可能会带来额外的税收负担. 

在这里,我将讨论高净值客户面临的四大税务陷阱:

1. 缺乏合作: 让客户介绍你是很关键的, 他们的税务顾问, 给他们的财务顾问和/或财富经理. 很多次, 这些专业人士提供的建议将产生税收后果, 因此,让所有人达成共识是很重要的. 你最不想要的就是发现你的客户在前一年坐下来计算他们的税收时犯了一个错误. 也许他们收到了1099, K-1或其他你在开始报税前不知道的税务文件. 在理想的情况下, 你希望你的客户在考虑可能影响他们税收的财务决策时,能够放心地把他们的团队聚在一起. 这将使客户得到最好的建议,并确保没有意外, 并为您介绍财务顾问. 这种介绍可能会带来额外的业务以及与其他客户的未来合作.

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来源: 网络会计

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