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甜瓜私人财富
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Auburn Hills IL, 48326

网站: http://www.meloneprivatewealth.com

电话: 248.499.8721

电子邮件: lmelone@melonewealth.com

BB电子我们

我们的使命是通过帮助客户提供财务透明度和投资信心,同时维护和保护他们所积累的财富,从而改善客户的生活. 我们通过一种协作式的财务生活规划策略,引导客户做出明智的财务决策,消除日常市场噪音,使他们能够按照自己的设计生活.


我们使用交互技术来简化复杂的金融世界. 我们的客户看到了他们的决定的潜在影响, 不只是今天,而是他们的一生. 我们试图通过帮助人们回答以下问题来减少人们对退休的焦虑和不确定性:你知道要花多少钱才能让你舒适地退休,并保持舒适的退休状态吗?


我们相信财务规划团队包括bb电子游戏网络平台.


bb电子游戏网络平台和财务规划师紧密合作时,他们的客户就会受益. 我们不仅与bb电子游戏网络平台密切合作, 但我们专门为bb电子游戏网络平台建立了协作工具和流程,并在财务规划这一主题上提供思想领导.


我们的bb电子游戏网络平台财务规划思想领导的意图是解释财务规划的好处和基础知识.


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我们的计划帮助你回答两个问题:你退休后有足够的钱吗?


我们理解这两个问题所包含的焦虑和不确定性. 我们的合作理财人生规划过程使用尖端技术,寻求减少您的压力, 提供财务透明度和投资信心, 同时保留, 保护, 让你积累的财富不断增长.

好处

一杯咖啡和另一个意见

当市场像过去一样动荡和混乱的时候, 即使是最耐心的投资者也可能开始质疑他们一直遵循的投资计划是否明智. 你可能已经意识到,你相信你有一个好的计划,但实际上,你没有. 正如沃伦·巴菲特曾经说过的:“当潮水退去时,你会发现谁在游泳时没有穿短裤。.”

在梅隆私人财富,我们看到了许多艰难的市场来来去去. 我们当然可以同情那些发现当前环境令人烦恼和不安的人.

我们愿意尽我们所能提供帮助,为此,我们提供以下内容:
一杯咖啡和另一个意见

通过预约,我们欢迎您或您的客户进来和我们坐一会儿. 我们将要求您概述您的财务目标-您的投资组合打算为您做什么. 然后我们会和你一起审查作品集.

如果我们认为您的投资继续非常适合您的长期目标-尽管目前的市场动荡-我们将很高兴地告诉你,并送你上路. If, 另一方面, 我们认为你的一些投资已经不符合你的目标了, 我们会解释为什么, 用浅显的英语. 如果你愿意的话,我们可以推荐一些替代方案.

不管怎样,咖啡我们请.

资源

BB电子会员优势提供有价值的信息, 项目, 专门为协会成员提供的工具和资源. 我们的合作伙伴尊重CPA的完整性,理解您的不同需求.

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